Αναζήτηση στην κοινότητα

Αυξημένη η ζήτηση του ομολόγου της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Πώς κινήθηκαν οι επενδυτές την πρώτη μέρα της διάθεσής του. Αύριο ολοκληρώνεται η δημόσια προσφορά. Έντονο είναι το ενδιαφέρον των επενδυτών για το πράσινο ομόλογο ύψους 150 εκατ. ευρώ της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή. Παράγοντες της αγοράς αναφέρουν πως η χθεσινή πρώτη μέρα της δημόσιας προσφοράς των 150.000 ομολογιών χαρακτηρίστηκε από μεγάλη κινητικότητα, με τη ζήτησή τους να είναι υψηλή. Σύμφωνα με τα ίδια στελέχη, το γεγονός πως η συγκεκριμένη έκδοση εμπεριέχει τον χαρακτήρα του πρώτου πιστοποιημένου πράσινου ομολόγου στην Ελλάδα λειτουργεί ως πόλος έλξης για το επενδυτικό κοινό. Η δημόσια προσφορά συνεχίζεται και σήμερα και ολοκληρώνεται αύριο. Το εύρος της απόδοσης είναι από 2,6% έως 2,9%. Η διάρκεια του ομολόγου είναι 7ετής και δεν υπάρχει δικαίωμα πρόωρης εξόφλησής του. Η εγγυήτρια του ομολόγου ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ αναβαθμίστηκε πρόσφατα από την ICAP ως προς την πιστοληπτική της διαβάθμιση, σε Α από ΒΒ. Σύμφωνα με την ICAP, η διαβάθμιση Α υποδηλώνει πάρα πολύ χαμηλό πιστωτικό κίνδυνο και αποδίδεται σε επιχειρήσεις οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις τους ακόμα και υπό δυσμενείς οικονομικές συγκυρίες και επομένως η πιστοληπτική τους ικανότητα παραμένει σταθερά υψηλή. Οι επιχειρήσεις µε διαβάθμιση Α χαρακτηρίζονται από τα πολύ σημαντικά οικονομικά μεγέθη τους, την ανοδική πορεία και τη σημαντική θέση τους στην αγορά. Από τα 150 εκατ. ευρώ της έκδοσης, τα 60 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη της αποπληρωμής του προηγούμενου ομολόγου της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΑΕΧ, το οποίο επίσης είχε χρησιμοποιηθεί για πράσινες επενδύσεις. Τα υπόλοιπα (περίπου 90 εκατ. ευρώ) θα χρηματοδοτήσουν επενδύσεις της ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σε αιολικά πάρκα στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ. Συγκεκριμένα, θα χρηματοδοτηθεί η κατασκευή 14 αιολικών πάρκων στην Ελλάδα και μέρος του κόστους εξαγοράς αιολικού πάρκου στην πολιτεία Τέξας, των ΗΠΑ.

Η Γαλλία θα γίνει το πρώτο κράτος του κόσμου που θα εκδώσει «πράσινα ομόλογα» το 2017, ως μέρος της προσπάθειάς της να χρηματοδοτήσει φιλικές προς το περιβάλλον επενδύσεις, αναφέρει η εταίρος της EurActiv La Tribune. Αν οι συνθήκες της αγοράς το επιτρέψουν, το γαλλικό κράτος θα εκδώσει το επόμενο έτος το πρώτο πράσινο ομόλογό του. Σχεδιασμένα ως πηγή χρηματοδότησης για περιβαλλοντικά έργα, αυτά τα χρηματοοικονομικά προϊόντα ήταν μέχρι πρότινος αποκλειστικό προνόμιο των επιχειρήσεων και μιας επίλεκτης ομάδας δημόσιων θεσμών. Η Γαλλία «επιβεβαιώνει τη θέση της ως η κινητήρια δύναμη πίσω από τη συνεχή φιλοδοξία της Συμφωνίας των Παρισίων, που επισφραγίστηκε τον περασμένο Δεκέμβριο, με το να γίνει το πρώτο κράτος στον κόσμο που θα εκδώσει πράσινα ομόλογα», δήλωσε η Γαλλίδα υπουργός Οικολογίας Σεγκολέν Ρουαγιάλ την Παρασκευή (2 Σεπτεμβρίου) σε κοινή δήλωσή της με τον υπουργό Οικονομικών Μισέλ Σαπέν. «Η είσοδος του γαλλικού κράτους στην αγορά ομολόγων θα συμβάλει στην επιτάχυνση της ανάπτυξης του, θα καταστήσει το Παρίσι ένα από τα μεγάλα χρηματοπιστωτικά κέντρα για την υποστήριξη της μετάβασης της ενέργειας», πρόσθεσε ο Σαπέν. Δέσμευση για 9 δις ευρώ σε διάστημα τριών ετών Στην πραγματικότητα, αυτή η ανακοίνωση είναι απλώς μια επιβεβαίωση: σε διάσκεψη με θέμα το περιβάλλον στις 25 Απριλίου του τρέχοντος έτους, ο Πρόεδρος Φρανσουά Ολάντ δήλωσε ότι η χώρα ετοίμαζε την είσοδό της στην αγορά πράσινων ομολόγων. Η κοινή δήλωση ανέφερε αόριστα «μια επιχείρηση αξίας αρκετών δισεκατομμυρίων ευρώ». Η ΜΚΟ WWF Γαλλίας περιέγραψε μια πιο ακριβή εικόνα «9 δις ευρώ σε διάστημα τριών ετών», με στόχο, συγκεκριμένα, τη χρηματοδότηση των «πράσινων» επενδύσεων στον τρίτο γύρο του προγράμματος Επενδύσεις για το Μέλλον της Γαλλίας. Ο ανεξάρτητος οργανισμός προστασίας του περιβάλλοντος είπε ότι «καλωσορίζει» αυτό το βήμα του γαλλικού κράτους. Ο Πασκάλ Κανφίν, γενικός διευθυντής της WWF Γαλλίας, είπε ότι βλέπει «δύο σημαντικά θετικά στοιχεία» στην απόφαση. Πρώτον, εξασφαλίζει «9 δις δημόσιας χρηματοδότησης για την οικολογική μετάβαση, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα των μελλοντικών εκλογών». Και δεύτερον, το παράδειγμα της Γαλλίας θα μπορούσε να εμπνεύσει άλλες χώρες, όπως η Κίνα ή το Ηνωμένο Βασίλειο, να επενδύσουν σε πράσινα ομόλογα. Ακμάζουσα αγορά Ο νέα αγορά πράσινων ομολόγων εμφανίστηκε για πρώτη φορά το 2007, με ομόλογα που εκδίδονταν από δημόσιους οργανισμούς, όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Παγκόσμια Τράπεζα για τη χρηματοδότηση έργων ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μεταξύ άλλων. Πιο πρόσφατα, εταιρίες όπως η EDF, η Air Liquide, η Engie και η Schneider Electric εντάχθηκαν στην αγορά ως μέσο τόσο για τη χρηματοδότηση της ενεργειακής τους μετάβασης όσο και για διαφοροποίηση των επενδυτών τους. Οι τοπικές αρχές έχουν επίσης ενταχθεί στο πρόγραμμα, με πράσινα ομόλογα να εκδίδονται, για παράδειγμα, από τις περιοχές της Ιλ-ντε-Φρανς, του Νορ-Πα-ντε-Καλαί και της Προβηγκίας-Άλπεων-Κυανής Ακτής για τη χρηματοδότηση έργων δημόσιων μεταφορών και ανακαίνισης για ενεργειακή απόδοση. Η παγκόσμια αγορά πράσινων ομολόγων αυξήθηκε από μόλις 13 δις δολάρια το 2013 σε 48 δις το 2015, και προβλέπεται να φτάσει τα 100 δις το τρέχον έτος, σύμφωνα με στοιχεία της γαλλικής κυβέρνησης. Ωστόσο, η μετεωρική άνοδος των πράσινων ομολόγων δεν θα πρέπει να επιστήσει την προσοχή μακριά από την έλλειψη διαφάνειας σε πολλά από τα έργα που υποτίθεται ότι χρηματοδοτεί. Πηγή: http://www.euractiv.gr/section/periballon/news/i-gallia-tha-ekdosi-to-proto-kratiko-prasino-omologo-to-2017/

Το πρώτο πράσινο ομόλογο στο πλαίσιο του Ταμείου Ανακαμψης (NextGenerationEU) εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με σκοπό την συγκέντρωση €12 δισ. για την χρηματοδότηση πράσινων και βιώσιμων επενδύσεων στην Ε.Ε Σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκδοση πράσινων ομολόγων στον κόσμο. «Με τα πράσινα ομόλογα NextGenerationEU, η ΕΕ πρόκειται να γίνει ο μεγαλύτερος εκδότης πράσινων ομολόγων παγκοσμίως, παρέχοντας σημαντική ώθηση στις βιώσιμες χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και χρηματοδοτώντας μια πιο πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ από την πανδημία. Με το ισχυρό ποσοστό εγγραφών και τις εξαιρετικές συνθήκες τιμολόγησης, η σημερινή έκδοση αντιπροσωπεύει μια πολλά υποσχόμενη έναρξη του προγράμματος πράσινων ομολόγων NextGenerationEU έως 250 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026». Η έκδοση του 15ετους ομολόγου που λήγει στις 4 Φεβρουαρίου 2037 καλύφθηκε πάνω από 11 φορές, με ποσό που ξεπέρασε τα €135 δισ. ενώ ένα ευρύ φάσμα επενδυτών εξέφρασε ενδιαφέρον για το ομόλογο. Ο επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό, Γιοχάνες Χαν, δήλωσε: «Η σημερινή έκδοση είναι μια ισχυρή αρχή για το πρόγραμμα πράσινων ομολόγων NextGenerationEU. Πρόκειται να μετατρέψει την ΕΕ στον μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομολόγων στον κόσμο, είναι ένα ισχυρό σήμα της δέσμευσης της ΕΕ για βιωσιμότητα. Το μέλλον μας είναι πράσινο και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αδράξουμε την ευκαιρία, να δείξουμε ξεκάθαρα στους επενδυτές, ότι τα κεφάλαιά τους θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής ανάκαμψης».

Στην τελική ευθεία για την έκδοση των πρώτων πράσινων ομολόγων που θα χρηματοδοτήσουν το Ταμείο Ανάκαμψης με 250 δισ. ευρώ, βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Όπως ανακοίνωσε σήμερα ο Επίτροπος αρμόδιος για θέματα προϋπολογισμού Γιοχάνες Χαν, η Επιτροπή ενέκρινε ένα ανεξάρτητα αξιολογούμενο πλαίσιο πράσινων ομολόγων, κάνοντας έτσι ένα βήμα ακόμη προς την κατεύθυνση της έκδοσης πράσινων ομολόγων ύψους έως και 250 δισ. ευρώ ή 30% του συνόλου της έκδοσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Το πλαίσιο παρέχει σε όσους επενδύσουν σε αυτά τα ομόλογα τη βεβαιότητα ότι τα κεφάλαια που θα κινητοποιηθούν θα διατεθούν σε έργα για την ανάκαμψη και την πράσινη μετάβαση της Ευρώπης. Ο Γιοχάνες Χαν τόνισε ότι στόχος της Επιτροπής είναι να εκδοθούν τα πρώτα πράσινα ομόλογα στις 21 Οκτωβρίου. «Κρίνοντας από την εμπειρία μας με προηγούμενες εκδόσεις, αναμένουμε υψηλή ζήτηση. Όλα αυτά είναι καλά νέα για τους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τα κράτη-μέλη και την ΕΕ στο σύνολό της», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Αυστριακός Επίτροπος. Ο ίδιος πρόσθεσε ότι η πρόθεση της ΕΕ να εκδώσει πράσινα ομόλογα ύψους έως και 250 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026 θα καταστήσει την ΕΕ τον μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομολόγων στον κόσμο. Σημειώνεται ότι το πλαίσιο της NextGenerationEU για τα πράσινα ομόλογα καταρτίστηκε σύμφωνα με τις αρχές των πράσινων ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγορών (ICMA), η οποία αποτελεί πρότυπο της αγοράς για τα πράσινα ομόλογα. Σύμφωνα με τη συνήθη πρακτική, το πλαίσιο εξετάστηκε από έναν δεύτερο πάροχο γνωμοδότησης, την Vigeo Eiris, εταίρο του ομίλου Moody’s ESG Solutions, η οποία θεωρεί ότι το πλαίσιο ευθυγραμμίζεται με τις αρχές των πράσινων ομολόγων της ICMA, συνάδει με την ευρύτερη στρατηγική της ΕΕ για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση (ΠΚΔ) και θα συμβάλει σημαντικά στη βιωσιμότητα. Για τη χρηματοδότηση του προσωρινού μέσου ανάκαμψης NextGenerationEU, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξ ονόματος της ΕΕ, θα δανειστεί στις κεφαλαιαγορές έως 800 δισ. ευρώ ως το τέλος του 2026. Από αυτά, τα 421,5 δισ. ευρώ θα είναι διαθέσιμα κυρίως για επιχορηγήσεις (στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας και άλλων προγραμμάτων του προϋπολογισμού της ΕΕ)· και τα 385,2 δισ. ευρώ για δάνεια. Αυτό θα μεταφραστεί σε δανειοληψία ύψους, κατά μέσο όρο, περίπου 150 δισ. ευρώ ετησίως. Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Με ένα πολύ πετυχημένο επιτόκιο το οποίο θα κυμαίνεται από 3,75% μέχρι 4,25% θα ξεκινήσει από σήμερα και μέχρι και την Τετάρτη 19 Ιουλίου η διάθεση του πρώτου για την Ελλάδα Green Bond (Πράσινο Ομόλογο) ύψους 60εκατ.ευρώ. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωση της η εταιρεία έχει ήδη καταγραφεί αυξημένο επενδυτικό ενδιαφέρον και τα αποτελέσματα του θα φανούν την Πέμπτη όπου θα γίνουν και οι σχετικές ανακοινώσεις. Υπενθυμίζεται ότι θα προσφερθούν έως 60.000 ομολογίες αξίας 1.000 ευρώ η κάθε μία. Σχετικά με το Πράσινο Ομόλογο η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σημειώνει πως παρά το γεγονός ότι η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ θα μπορούσε να επιτύχει χαμηλότερο επιτόκιο με βάση το top rating της εταιρείας, εντούτοις υπήρξε η στρατηγική επιλογή να επιλεγεί ένα εύρος επιτοκίου που, αφενός θα καθιστά την έκδοση του ομολόγου εξαιρετικά ελκυστική για το επενδυτικό κοινό και αφετέρου θα επιδιώκει τη δημιουργία μιας σταθερής και μακροχρόνιας σχέσης ανάμεσα στο επενδυτικό κοινό και τις εταιρείες του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ενόψει και νέων, αντίστοιχων μελλοντικών κινήσεων. Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα χρησιμοποιηθούν για την χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος της εταιρείας στην «πράσινη» οικονομία και συγκεκριμένα στους τομείς των έργων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) στην Ελλάδα και τις ΗΠΑ και περιβάλλοντος (έργα διαχείρισης απορριμμάτων). ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2017 – 2019 Μετά από συνολικές επενδύσεις άνω των 600 εκατ. ευρώ την πενταετία 2012 – 2016, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ σχεδιάζει νέες επενδύσεις συνολικής αξίας περί τα 500 εκατ. ευρώ για την τριετία 2017 – 2019. Οι επενδύσεις αυτές αφορούν τον χώρο των ΑΠΕ στην Ελλάδα (αιολικά πάρκα συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 44 MW στις Περιφέρειες Δυτικής και Κεντρικής Μακεδονίας) και το εξωτερικό (αιολικό πάρκο στις ΗΠΑ συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 159,6 MW). Άμεσος στόχος της εταιρείας είναι να υπερβεί το 1 GW εγκατεστημένης ισχύος μέχρι τις αρχές του 2018. Μέρος του επενδυτικού προγράμματος που προωθεί η εταιρεία αφορά και τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων, τομέα στον οποίο αναμένεται τις επόμενες ημέρες η υπογραφή της ΣΔΙΤ με την Περιφέρεια Ηπείρου και θα ακολουθήσει η ΣΔΙΤ με την Περιφέρεια Πελοποννήσου. Η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ πρωταγωνιστεί εδώ και 20 χρόνια στον χώρο των ΑΠΕ και συμμετέχει από θέση ισχύος στην επανάσταση της καθαρής ενέργειας που βρίσκεται παγκοσμίως σε εξέλιξη, προωθώντας πρωτοποριακά έργα. Ανάμεσα σε αυτά συγκαταλέγεται ο αιολικός σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος 73,2 MW στη νησίδα του Αγίου Γεωργίου, που ολοκληρώθηκε πέρυσι κι αποτελεί την μεγαλύτερη υλοποιημένη επένδυση στον τομέα της ηλεκτροπαραγωγής από ΑΠΕ στην Ελλάδα, ύψους 150 εκατ. ευρώ. Με συνεχείς επενδύσεις ακόμη και κατά την περίοδο της κρίσης, η εταιρεία διαθέτει σήμερα συνολική εγκατεστημένη ισχύ 738 MW, εκ των οποίων 468 MW στην Ελλάδα, 138 MW στις Ηνωμένες Πολιτείες, 102 MW στην Πολωνία και 30 MW στη Βουλγαρία. Μάλιστα, ολοκληρώνοντας τους επόμενους μήνες νέα αιολικά πάρκα που κατασκευάζει στην Ελλάδα και το εξωτερικό θα επιτύχει τον στόχο των 1000 MW (1GW) εγκατεστημένης ισχύος μέχρι τις αρχές του 2018. Στις Ηνωμένες Πολιτείες διαθέτοντας συνολικές αδειοδοτήσεις 500 MW, η ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ κατασκευάζει ήδη το δεύτερο αιολικό της πάρκο (Fluvanna Ι), ισχύος 155 MW και ύψους επένδυσης 250 εκατ. δολαρίων, για την υλοποίηση του οποίου έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από διεθνείς τράπεζες και επενδυτικούς οργανισμούς. Παράλληλα, η εταιρεία συγκαταλέγεται στις ελάχιστες μεγάλες ελληνικές επιχειρήσεις που έχουν επιτύχει χρηματοδότηση από την θεσμική Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD), ενώ παράλληλα απολαμβάνει την εμπιστοσύνη και διεθνών επενδυτικών funds όπως η York Capital Management που είναι πλέον μέτοχος του Ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και της ΤΕΡΝΑ Ενεργειακή, έχοντας επενδύσει συνολικά στις εταιρείες του Ομίλου 100 εκατ. ευρώ. Επίσης, εγκρίθηκε πρόσφατα από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (ΕΤΕπ) η χρηματοδότηση ενός νέου επενδυτικού σχεδίου της εταιρείας στην Κεντρική Ελλάδα για την κατασκευή τριών αιολικών πάρκων συνολικής δυναμικότητας περίπου 50 MW. Υπό αξιολόγηση από την ΕΤΕπ, στο πλαίσιο του πακέτου Γιουνκέρ, βρίσκονται επίσης και άλλα μεγάλα επενδυτικά σχέδια της εταιρείας στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, όπως η κατασκευή των καινοτόμων έργων αντλησοταμίευσης για την «αποθήκευση» ηλεκτρικής ενέργειας ισχύος 680 MW στην Αμφιλοχία, ένας υβριδικός σταθμός ισχύος 50 MW με αιολικό πάρκο 89 MW στην Κρήτη και αιολικά πάρκα 153 MW στην Νότιο Εύβοια. ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Παράλληλα, η εταιρεία έχει δρομολογήσει τις διαδικασίες για τη σταδιακή ωρίμανση και της νέας γενιάς επενδύσεων, που θα ακολουθήσουν αυτές της τριετίας 2017 – 2019. Κυρίαρχη θέση σε αυτές κατέχουν οι επενδύσεις στον χώρο της αποθήκευσης ενέργειας μέσω αντλησοταμιεύσεων σε Αμφιλοχία και Κρήτη (Αμάρι), συνολικού προϋπολογισμού της τάξης των 800 εκατ. ευρώ. Οι αντλησοταμιεύσεις αποτελούν τον ιδανικό τρόπο για αποθήκευση ενέργειας για τη χώρα μας, καθώς συνδυάζουν παραγωγή πράσινης ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές, αποθήκευση ενέργειας και έργα εξαιρετικά αυξημένης εγχώριας προστιθέμενης αξίας. Φυσικά, θα συνεχιστούν οι επενδύσεις και στον τομέα της αιολικής ενέργειας, όπου προωθούνται σημαντικά έργα, όπως π.χ. στην Κρήτη και τη Νότια Εύβοια. Η εταιρεία στοχεύει μετά την επίτευξη του στόχου του 1 GW μέσα στο 2018, να επιτύχει τα επόμενα χρόνια διπλασιασμό της συνολικής εγκατεστημένης ισχύος στα επίπεδα των 2 GW. Πηγή: http://www.ypodomes.com/index.php/energeia/prasini-energeia/item/41621-i-diathesi-tou-protou-prasinou-omologou-stin-ellada-einai-gegonos